מידע ליועצים וסוכנים

חוזרי אוצר
חתימה ממוחשבת
טפסים להורדה
טפסים להורדה
עמוד הבית / מרכז המידע שלך / מידע ליועצים וסוכנים / טפסים להורדה

טפסים להורדה

ריכזנו עבורכם את כל הטפסים הנחוצים להגשת בקשות לקרן.

 

משיכת כספים על ידי שאיר / יורש

טופס עדכון פרטים לשאיר/ה או יורש/ת
הצהרה במקום צו ירושה

יציאה לפנסיה

טופס הוראה בלתי חוזרת
חוברת הסבר - הדרך אל הפנסיה

קצבת נכות

מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד מאי 2018
מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד יולי 2023
חוברת מידע - הדרך אל קצבת הנכות
ערכת בקשה להמשך קבלת קצבת נכות
מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות

קצבת שאירי מבוטח

מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד מאי 2018
מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד יולי 2023
ערכת בקשה לקבלת קצבת שאירי מבוטח
ערכת בקשה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות עד יוני 2025

קצבת שאירי פנסיונר

מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד מאי 2018
מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד יולי 2023
ערכת בקשה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר
מערכת הכללים לבירור ויישוב תביעות
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות עד יוני 2025

קצבת שאירים לשאיר שאינו עומד ברשות עצמו

מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד מאי 2018
מערכת הכללים לטיפול בבקשה לקבלת קצבת נכות ושאירים שהיתה בתוקף עד יולי 2023
נספח לטופס קצבת שאירי מבוטח עבור שאיר שאינו עומד ברשות עצמו
תצהיר בקשה ליתום תלוי
רשימת מסמכים נדרשים לשאיר תלוי- חסוי

טפסים נילווים לגמלאים

טופס הוראה בלתי חוזרת
טופס עדכון פרטים אישיים

טפסים נלווים לעמיתים

טופס הוראה בלתי חוזרת
טופס עדכון פרטים אישיים
אישור לאימות פרטי חשבון

יפוי כח

ייפוי כוח צד ג

מידע ליועצים

חוזר ייפוי כח לבעל רישיון - נובמבר 2016
חוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5
חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית