• סעיף א' – פרטי המעסיק: למלא את שם הקרן משלמת הקצבה (לא את שם המעסיק).
• סעיף ב' – פרטי העובד/ת: למלא פרטים אישיים.
• סעיף ג' – פרטים על בן/ת הזוג: אם ציינת שלבן/ת הזוג יש הכנסה (למעט קצבה מביטוח לאומי) עליך לסמן v במשבצת המתאימה.
• סעיף ד' – למלא פרטי ילדים מתחת לגיל 19.
• סעיף ה' – פרטים על הכנסות אחרות: (מעבר לפנסיה המשולמת על ידי הקרן):
נבקש להצהיר אם יש לך או אין לך הכנסות נוספות ממשכורת, קצבה או מלגה.
לידיעתך, קצבאות פטורות ממס שלא חייבות בדיווח:
1. קצבאות זקנה, נכות ושארים המשולמות על ידי ביטוח לאומי.
2. קצבה מהלשכה לשיקום נכים ורנטה מגרמניה.
3. קצבאות שאירים -רק אם סך קצבאות השאירים (שאינם מביטוח לאומי) הם מתחת לסכום של 9,430 ₪ (הסכום מעודכן נכון ל- 01/2024).
• סעיף ו’ – אם ציינת שיש לך הכנסה נוספת נבקש ממך לבצע תיאום מס.
• סעיף ז'- פטורים או זיכויים: אם אחד מהקריטריונים הרשומים בסעיף זה רלוונטי לגביך, יש לצרף אישור מתאים.
• סעיף ח'- הצהרה: יש לחתום על סעיף זה, ללא החתימה שלך לא נוכל לעדכן את הטופס.
