1. טופס בקשה למשיכת כספים מקורי וחתום על ידי כל אחד מהשאירים/יורשים.
2. המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק. 
3. צילום תעודת זהות כולל הספח או צילום דרכון בתוקף לתושב זר (עם חותמת "נאמן למקור" על ידי עורך-דין או נציג קרן או מי שהוסמך על ידי הקרן). אם תעודת הזהות ביומטרית יש לצלם את שני צידי התעודה. במילוי הטופס באחד ממרכזי השירות יש להצטייד בתעודה המקורית.
4. אם מועד הפטירה אירע בארבעה חודשים האחרונים בעוד הנפטר/ת פעיל/ה בקרן- יש להמציא לקרן אישור שחרור פיצויים מהמעסיק.
5. תעודת פטירה מקורית.
6. צוואה וצו קיום צוואה או צו ירושה מקוריים.
7. אישורים רלוונטיים לצרכי מס / הנחיות פקיד שומה.
8. במקרה שהמשיכה מבוצעת על ידי מיופה כוח: יש לצרף יפוי כוח מתאים. יפויי הכוח השונים נמצאים בעמוד טפסים להורדה.
9. במקרה של משיכת כספים ע"י אפוטרופוס: מינוי צו אפוטרופוס בתוקף, הצו יכול להיות כללי או לרכוש.