- תעודת פטירה הכוללת את סיבת הפטירה.
- צילום תעודת זהות של מגיש הבקשה הכולל ספח (עם חותמת "נאמן למקור" על ידי עורך דין, נציג הקרן או מי שהוסמך על -ידי הקרן).
- טופס 101 של מגיש הבקשה.
- אסמכתא בנקאית – המחאה מקורית מבוטלת או כל מסמך אחר מקורי חתום ע"י נציג הבנק המציג את פרטי חשבון הבנק ופרטי מבקש הפנסיה, כולל מס' ת.ז.
- טופס הוראה בלתי חוזרת חתום על ידי השאיר ועל ידי הבנק – יש להגיש את המקור.
- תלוש שכר בגין חודש העבודה האחרון של המנוח/ה.
- צילום 36 תלושי שכר אחרונים של המנוח/ה (רלוונטי לכל קרנות הפנסיה ,למעט מבוטחי קרנות קג"מ ומקפת).
- אישור מס (במקרה הצורך).
- שאירי מבוטח לא פעיל-
במקרים בהם חודש ההפקדה הראשון היה לפני אפריל 1984 והתקופה שחלפה מחודש ההפקדה הראשון ועד תאריך היציאה לפנסיה קצרה מ-35 שנה נדרשים האישורים הבאים:- טופס הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת של המנוח/ה, אותו ניתן להוריד בטפסים הנלווים בעמוד קצבת שאירים.
- "אישור תקופת ביטוח ומעסיקים" אותו יש להמציא מהמוסד לביטוח לאומי.
ניתן להזמין את האישור באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
במקרה של תביעת קצבת שאירים עבור יתום תלוי/ הורה תלוי יש לפנות לשירות הלקוחות לבירור זכאות.
