תיאום פגישות

הנחיות עיקריות

חשוב להגיש את טופס הבקשה לקבלת קצבת זקנה ואת המסמכים הנלווים שלושה חודשים לפני מועד הפרישה המתוכנן.

מסמכים נדרשים

• טופס בקשה לקבלת קצבת זקנה
• להגשת טופס 101 באופן דיגיטלי יש להיכנס לאיזור האישי
• טופס הוראה בלתי חוזרת מקורי חתום על ידי העמית ועל ידי הבנק
• צילום תעודת זהות כולל הספח
• המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק
• צילום 36 תלושי שכר אחרונים (רלוונטי לכל קרנות הפנסיה, למעט קרנות קג"מ ומקפת)
• העתק הסכם רציפות זכויות מגוף שאינו קרן וותיקה (אם קיים)
• אם הצטרפתם לקרן לפני 4/1984 וממועד הצטרפותכם לקרן ועד מועד פרישתכם לפנסיה חלפו פחות מ- 35 שנים, יהיה עליכם לצרף לבקשה טופס הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת
  למילוי טופס זה יש צורך בהמצאת אישור תקופות ביטוח ומעסיקים. ניתן להזמין את האישור באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי: www.btl.gov.il – תחת טפסים ואישורים / אישורים / תקופות עבודה / אישור תקופות ביטוח ומעסיקים
• אישור על תושבות קבע ביישוב מיוחד / איזור פיתוח אם רלוונטי
• מסמכים המעידים על שינוי גיל (אם נעשה) שיניחו את דעת קרן הפנסיה בדבר נכונות התיקון

הנחיות עיקריות

זכאות לקצבת נכות תיתכן עבור מבוטחים פעילים בתכנית פנסיה מקיפה שלפחות 30% מכושר עבודתם נפגע בשל מצב בריאותם, והם אינם מסוגלים לעבוד בעבודתם או בעבודה מתאימה אחרת במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.
שיעור הנכות נקבע על ידי רופא הקרן ולא על ידי כל גורם אחר, כגון המוסד לביטוח לאומי, שהכיר בזכאות המבוטח לקצבת נכות מטעמו.
הזכאות לקצבת נכות כפופה לתנאים נוספים הקבועים בתקנון הקרן. מידע על תנאי הזכאות ניתן לקרוא בעמוד קצבת נכות.
עליכם להחתים את מעסיקכם, עו"ד או נציג הקרן על טופס הבקשה לקצבת נכות ועל צילום תעודת הזהות, כאישור על זיהויכם.

מסמכים נדרשים

• טופס "בקשה לקבלת קצבת נכות" 
• להגשת טופס 101 באופן דיגיטלי יש להיכנס לאיזור האישי
• טופס הוראה בלתי חוזרת מקורי חתום על ידי העמית ועל ידי הבנק
• צילום תעודת זהות כולל הספח (עם חותמת "נאמן למקור" ע"י עו"ד או נציג הקרן או מי שהוסמך ע"י הקרן)
• המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק
• אישור מיצוי ימי מחלה מהמעסיק. על האישור לציין את המועד המדויק בו ימוצו ימי המחלה (יום, חודש ושנה). במקרים בהם המעסיק הוא זה אשר מאמת את פרטי המבוטח כמפורט בטופס הבקשה, ניתן לאשר תאריך סיום מיצוי ימי המחלה ע"י חתימת המעסיק בסעיף 8 בטופס הבקשה.
• אישור מיצוי ימי אבטלה וטופס הפסקת עבודה (אם קיבלת דמי אבטלה)
• מסמכים רפואיים עדכניים
• כתב ויתור על סודיות רפואית
• צילום תיק רפואי ממרפאה תעסוקתית של קופת החולים אליה משתייך המבוטח (אם קיים)
• צילום 36 תלושי שכר אחרונים (רלוונטי לכל קרנות הפנסיה למעט קרנות קג"מ ומקפת)
• טופס 106 לשנה שקדמה לשנת הגשת הבקשה לקצבת הנכות
• העתק הסכם רציפות זכויות מגוף שאינו קרן וותיקה (אם קיים)
• אם יש לך זכאות לפטור ממס ביחס לקצבה שתשולם לך, עליך להמציא צילום טופס 161 חתום ע"י מעסיקך
• אישור תושבות אם רלוונטי
• מסמכים המעידים על שינוי גיל (אם נעשה) שיניחו את דעת קרן הפנסיה בדבר נכונות התיקון

מסמכים מהמוסד לביטוח לאומי:

• "אישור תקופת ביטוח ומעסיקים" עדכני מהמוסד לביטוח לאומי. ניתן להזמין את האישור באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי: www.btl.gov.il – תחת טפסים ואישורים/ אישורים / תקופות עבודה / אישור תקופות ביטוח ומעסיקים.
• החלטות ופרוטוקולים של המוסד לביטוח לאומי (במקרה של נכות כללית ונכות כתוצאה מפגיעה בעבודה).
• פירוט תשלומי קצבה ממחלקת נפגעי עבודה בביטוח לאומי (אם אתם מקבלים קצבה) או אישור על תשלום מענקים חד פעמיים במקרה שהוכרתם כנפגע עבודה שאינו זכאי לקצבה או לחילופין, אישור מביטוח לאומי על אי קבלת קצבה.
• הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת – אישור זה נדרש רק במקרים בהם חודש ההפקדה הראשון היה לפני אפריל 1984 והתקופה שחלפה מחודש ההפקדה הראשון ועד תאריך היציאה לפנסיה קצרה מ-35 שנה.

הנחיות עיקריות

משיכת כספים כלשהי מהקרן בגין תקופת ביטוח העולה על 3 חודשים ובסכום של למעלה מ- 8,993 ש״ח מבטלת את זכויות הפנסיה לקבלת קצבה בקרן ובכל קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר: מבטחים, מקפת, קג"מ, בניין, חקלאים, נתיב, הדסה ואגד.
אם ייוותרו זכויות לאחר משיכת הכספים כאמור, תהיה קיימת בגינם זכאות למשיכת כספים באופן חד פעמי בלבד על פי נוסחת ערכי פדיון.

מסמכים נדרשים

• להגשת בקשה למשיכת כספים באופן דיגיטלי יש להיכנס לאיזור האישי
• תעודת זהות כולל הספח או דרכון בתוקף
• המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי וחתום על ידי הבנק
• מכתב שחרור כספי פיצויים מהמעסיקים שבוטחת על ידם בקרן
• אם אתם עמיתים פעילים בקרן – אישור הפסקת עבודה מהמעסיק האחרון שביטח אתכם בקרן
• ביטול עיקול (אם קיים עיקול)

רוצים לקבוע תור למרכז שירות בנושא אחר?
אם אין לכם צורך בהגשת טפסי מקור תוכלו לקבל מידע ולבצע פעולות בלי לצאת מהבית.

• לצפייה בדוחות לחבר או בתלושי פנסיה ניתן להיכנס ל”איזור האישי”
• לשאלות ובקשות בנושאים שונים ניתן לפנות אלינו בצ'אט כאן באתר ולשוחח עם נציג בזמן אמת
• שלחו לנו דואר אלקטרוני לכתובת amitimmail@amitim.com או פנו אלינו באמצעות “צרו קשר“
• פניה למוקד השירות בטלפון 6667*

אם בכל זאת ברצונכם להגיע למרכז שירות, לחצו על הכפתור מצד שמאל והזמינו תור ביום ובשעה הנוחים לכם.